EFI et Agfa souhaitent regrouper leurs activités d'impression jet d'encre industrielle
EFI et Agfa-Gevaert ont conclu un accord définitif visant à fusionner les activités Digital Printing Solutions (DPS) d'Agfa avec celles d'EFI. Les deux entreprises souhaitent ainsi créer un fournisseur de solutions d'impression jet d'encre industriel proposant une gamme de produits plus large et bénéficiant d'une présence internationale plus étendue. La transaction doit encore être finalisée.
Une filiale de la société d’investissement Siris, propriétaire d’EFI depuis 2019, détiendra, selon les termes de l’accord, une participation de 60 % dans la société issue de la fusion. Agfa conservera 40 %. Les activités d’EFI et d’Agfa DPS seront regroupées sous une structure de direction unique, au sein de laquelle Siris et Agfa agiront, selon l’annonce, en tant que partenaires à part égale.
Cet accord s'inscrit dans la continuité du partenariat mondial conclu entre les deux entreprises en 2024. Grâce à cette collaboration, EFI et Agfa ont pu accéder aux technologies de l'autre afin d'élargir leur offre.
Des gammes de produits complémentaires
EFI est notamment active dans les solutions numériques pour les emballages en carton ondulé, l’impression grand format et l’impression textile, avec les plateformes Nozomi, Vutek et Reggiani. Agfa DPS apporte des applications pour l’impression d’affichage, la décoration et les emballages, avec notamment les plateformes Jeti Tauro, Onset Panthera et SpeedSet Orca.
La future entreprise souhaite regrouper son expertise en matière de systèmes d’impression, d’encres, de logiciels et de flux de travail. EFI et Agfa DPS prévoient de réaliser ensemble un chiffre d’affaires pro forma d’environ 540 millions d’euros en 2026. Leur clientèle commune compte des milliers de clients dans plus d’une centaine de pays. Leurs implantations géographiques sont également complémentaires : EFI est bien implantée en Amérique du Nord, tandis qu’Agfa DPS l’est en Europe.
Selon les entreprises, cette fusion pourrait, à terme, offrir la possibilité de proposer des produits aux clients de l’autre partie et de conquérir de nouvelles applications et de nouvelles régions. Ces avantages attendus devront toutefois encore faire leurs preuves après la finalisation de la transaction.
Agfa conserve une participation dans DPS
« En réunissant Agfa DPS et EFI, nous créons une entreprise plus solide, dotée d’une plus grande envergure, d’un accès plus large et de capacités d’innovation accrues », déclare Pascal Juéry, PDG d’Agfa-Gevaert. Il souligne qu’Agfa, grâce à sa participation dans la nouvelle entreprise, restera impliquée dans le développement futur de DPS.
Frank Pennisi, PDG d’EFI, qualifie cet accord de nouvelle étape après deux ans de collaboration. Selon lui, cette plateforme élargie devrait accélérer le développement de nouvelles solutions pour l’impression jet d’encre industrielle.
La finalisation de la transaction est prévue d’ici fin 2026. Elle dépend notamment des procédures habituelles d’information et de consultation des salariés, des autorisations des autorités de régulation et d’autres conditions de clôture.
Siris souhaite également devenir actionnaire d’Agfa
Outre l’accord portant sur la fusion d’Agfa DPS et d’EFI, Siris a conclu un accord visant à acquérir la participation de 19,1 % détenue par Active Ownership dans Agfa-Gevaert NV. Les conditions financières n’ont pas été divulguées. Le transfert des actions est subordonné à la finalisation de l’accord concernant Agfa DPS et EFI. Cette transaction nécessite notamment les autorisations des autorités de contrôle et devrait, selon les entreprises concernées, être finalisée d’ici fin 2026. Siris s'impliquerait ainsi de deux manières dans Agfa : en tant qu'actionnaire visé d'Agfa-Gevaert NV et, par l'intermédiaire d'une filiale, en tant qu'actionnaire majoritaire de la fusion prévue entre EFI et Agfa DPS. Selon Frank Baker, cofondateur et associé gérant de Siris, la société d’investissement souhaite, en tant qu’actionnaire, soutenir le développement futur d’Agfa.